讲述渔村少女李玲（黄璐）离乡背井在都市追寻爱情与梦想，某夜的电话铃声告知了母亲（陆弈静）全盲的消息。回到故乡的她接连面对与兄长间的不解和母亲对病情超现实的理解。逐渐感到心灵困惑的她将精神寄託给一位平日乐团表演酒吧的老闆陈桑（吴朋奉），两人间似有若无的暧昧情愫牵引着彼此对自我意识的渴求与心灵的平抚。...

25岁排湾族男孩阿莉芙（舞炯恩·加以法利得 饰），在台北任职发型设计师，在变性梦想与继承头目之间挣扎，室友兼同事佩贞（赵逸岚 饰），是T，也是他最好的朋友。变性人Sherry（陈竹升），经营Drag Queen变装酒吧，多年来对水电工老吴（吴朋奉 饰）一直有情愫，无微不致的体贴照顾他，但老吴始终只当她是哥们。公务员正哲（郑人硕 饰），生活枯燥，一次偶然到酒吧代班，变装意外成了他抒压的唯一管道，...