贝克（克里斯蒂安·乌蒙 饰）是一名音乐老师，日复一日重复着同样的工作，他感到精疲力尽，不认真授课，叫错同学的名字，仿佛游魂一样的生活着。他的班上有一名叫做Rauli Kantas（纳威尔·佩雷兹·毕斯卡亚特 饰）的学生，一次偶然，他发现了这名学生在音乐方面的天赋，这让他眼前一亮。从此他经常与Rauli Kantas一起出入学校，与朋友一起挖掘Rauli Kantas的天赋，教他如何正确的走上音乐之...

15岁的少年米夏·伯格（大卫·克劳斯 David Kross 饰）偶遇36岁的中年神秘女列车售票员汉娜（凯特·温丝莱特 Kate Winslet 饰），后来两个发展出一段秘密的情人关系。汉娜最喜欢躺在米夏怀里听米夏为他读书，她总是沉浸在那朗朗的读书声中。年轻的米夏沉溺于这种关系不能自拔的同时，却发现他自己根本不了解汉娜。忽然有一天，这个神秘女人不告而别，米夏在短暂的迷惑和悲伤之后，开始了新的生活。...