文艺女青年初夏自小父母双亡，被孤僻的老女人冬婆带到一座阴森的古宅中生活成年之后的初夏常常在半夜惊醒，古宅中深夜奏起的大提琴之音，唤醒了沉睡千年的怨灵。穿着红旗袍的少妇、素服加身的妙龄少女和离奇死亡的前男友恶灵笼罩着初夏。而就在此时，为初夏庆生而来的大学同学不期而至，鬼使神差中玩起的“杀人游戏”竟化为现实，不翼而飞的杀手牌，令人心悸的口哨声，出局等于死亡。来自五年前的恐怖血书，怨灵步步紧逼，诅咒降临...

苗淼淼来自大西北干旱地区，为逃避世辈缺水的恐惧来到某海滨城市打工，在一家名为“欢乐水王国”的水上乐园打工，她的善良、勤劳与智慧，得到了老板赏的识，并嫁作掌管水生意的老板娘。后来丈夫因为一次意外事件入狱，将“水王国”交由苗淼淼打理，同时将其智障弟弟二熊一并交由她照顾，苗淼淼恪守遵循黄大鼎父亲的经营理念，一边尽心打理着生意，一边像母亲般无微不至照顾着实际年龄已经三十多岁，智商却只有几岁孩子水平的二熊。...

影片讲述了小主人公“宝贝”在爸妈分居后，因妈妈工作原因，转学到姥姥家附近学校后发生的故事：“宝贝”妈妈忙于工作，忽视了对他的陪伴，使“宝贝”在陌生的环境里感觉更加孤单，但好在他遇到了一些新的朋友。他们一起在周边闯荡“冒险”，机缘巧合偶遇了自己的音乐启蒙导师……在经历了众多动人心弦的故事后，他们组建了自己的乐队，并参加了迷笛音乐节.........