故事发生在名为“MERMAID”的人工岛上，处女守（井泽美香子 配音）被送往了这座小岛之上，却在刚刚登岛没多久就遭到了袭击，在生死攸关的紧要关头，一位名叫敷岛魅零（井口裕香 配音）的金发美少女登场，然而，敌人实在太过于强大，就算是魅零也渐渐感到力不从心，就在这节骨眼上，魅零竟然吻了守，让守不敢相信的是，自己竟然化身为了一柄长刀成为了魅零的武器，两人合作战胜了敌人。　　原来，在岛上还生活着许许多多...

一之濑花名（近藤玲奈 配音）刚刚从初中毕业，即将来到新的学校开始美好的高中生活。花名的个性有些内向害羞，因此十分担心自己在新的环境中是否能够顺利的交到朋友。离开了父母和熟悉的故乡，花名来到了名为“手鞠Heights”的公寓，在这里开始了独自一个人的独立生活。　　事实证明，花名的担忧是多余的，没过多久，她就结识了一帮新朋友——成熟稳重善解人意的十仓荣依子（岭内知美 配音）、我行我素大大咧咧的百地玉...

高中三年级的冬天。高中生活剩下的时间已经不多。这样下去总有一天会迎来毕业，任谁都是这么想的。直到他的突然归来。初中时一度搬迁到遥远城市的同级生。与不合时节的转学生的重逢，在他们想着“总有一天”会迎来结束的心情当中，鸣响了一声小小的起跑信号……...