遇上一个人的概率是二十四万分之一，能成为密友大概更是天文数字。Miruyi经常被欺凌而患上选择性缄默症，她收养一条蚕虫作情感寄托。转校生Tsumugi来到，成为Miruyi的奇迹。谜样的Tsumugi很难捉摸，更自带虫属性。廿五岁导演枝优花拍出暗黑寓言版的《花与爱丽丝》（2004），讲欺凌的电影很多，却说不出这种切肤之痛。撕开芳华的外衣，青春只是利用和背叛，成长教我们把脆弱的心围得密不透风。...

故事讲述孤独的高中生四月一日是个能看得见妖怪、吸引妖怪血统的青年。梦想希望抹去自己能力，过着正常人生活的他，某日被一只蝴蝶吸引，踏入了不思议的空间「ミセ」，并遇上了妖艳美丽的女主人侑子。 　　「我可以实现你任何愿望，但你也要付出相对的劳力作为代价。」 　　为了实现心愿，四月一日开始在「ミセ」工作，任凭侑子差遣。最后，在与同学百目鬼、九轩葵的关系日渐加深的同时，他们也遇上麻烦的人，并卷入超乎想像的大...