繁华都市一个平凡的夜晚，连续发生多起诡异伤人事件，身世非凡的赫灵（叶丹饰）出手阻止。　　古灵精怪女孩慕若云（姜星呈饰）无意招惹到阴暗怪物，危急时刻被赫灵相救，赫灵带慕若云见福伯，福伯洞见慕若云前世，于是收之为徒。原来在看似平凡的世界里，隐藏着一些特殊的人形魔类，并将之划为魔界，数年来，魔界和人类互不相犯。近期魔界动荡，堕者逆道，不仅入侵魔界权力中心长老会，而且频繁侵害人类，相传失踪千年的巫妖王开始...

明朝时期，为清扫倭寇，鲁奇学士研发火龙弹，不想因内奸所致引来灭门之祸。鲁奇的妻女丧命，身断一臂，万念俱灰之际被戏班所救。鲁奇将残缺手臂改造成暗器机括，在险象环生中终报仇雪恨铲除内奸，与爱人隐于世林。...