Ana is alive and married with Antonio; they arrive in the manor in the countryside of Spain where she worked as a nanny many years ago, for the centennial birthday of the matriarch. In their reunion, ...

来自英国的家庭教师安娜来到西班牙马德里的一户富贵人家，家中有老夫人、三个儿子以及二儿子的妻女。老夫人精神失常，噩梦连连；大儿子何塞权力欲强，掌管家事，痴迷军人形象；二儿子胡安沉溺女色，与家中女仆私通；三儿子费尔南多寡言少语，在洞穴中苦修。安娜的到来打破了一家人看似平静的生活，家中三个男人都想把安娜占为己有但不得手，结局最终导向将安娜驱逐出门，三兄弟趁机拿她补偿各自的欲念。...

1931年，西班牙的君主制被共和政制替代。马德里军队的逃兵费尔南多（乔格?桑兹Jorge Sanz 饰）在逃难中被两名护卫兵盘问。其中，老兵决定放行，但小兵觉得不合军令。两人开始争执，从中费尔南多得知二者为翁婿。后来，女婿错手将岳父打死，后悔不已饮弹自尽。目睹此情此景，受了惊吓的费尔南多仓皇逃走。他借宿时邂逅了流浪艺术家曼诺罗（费尔南多?费尔南?戈麦斯 Fernando Fernán Gómez ...

1936年的西班牙夏天，8岁的莫曹第一天上课便拉尿，弄得全班哄堂大笑，唯有老师安慰解难，小莫曹才可释怀。友情亦从这天开始。二人走到效外扑蝶捕虫，在日光下讲文学说自然，不亦乐乎。日光再强也挡不住政治的阴霾——西班牙内战，老师的政见政绩，顷刻成为众矢之的……...