年轻的女人Jackie决定要转运，她向法师请教，法师建议她“养鬼”并给她一个小东西让她供养，她必须每隔三天就滴三滴自己的血进去。开始一切都很好，她陷入了爱情突然地幸福让她忘了供养这个“鬼魂”鬼魂开始不高兴了。在男友Raymond的细心观察下发现Jackie在做一些类似祭祀的诡异事情，鬼魂接管了她的男友并开始做肮脏的事情.........

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三十年代北平城，前清善扑营跤师鲍二带领徒弟们在天桥卖艺。郭家班大弟子刘大宝等人前来踢场，张幼林替鲍二出手解围，张幼林欲拜鲍二为师，鲍二拒绝。为挽回颜面郭家班设擂比武并有赏金，张幼林为筹店钱，揭榜打擂，郭家班徒弟纷纷落败，此时郭良杰带人赶到，张幼林寡不敌众，在场的女学生李欣宜认出曾经搭救过自己的张幼林，求舅爷鲍二出面救张幼林。郭良杰设局刁难前来要人的鲍二，鲍二见招拆招一一化解。郭良杰将欺上瞒下的刘大...