监护人死后，患有后天多动秽语综合症的弗兰克被迫开始面对真实的人生。监护人的女儿发现他消极的情绪后，决定让他加入自己的毕业旅行。...

赛伦是生活在小镇上过着普通生活的一个小女孩，在她12岁生日即将到来之时，她的妈妈告诉了她一个秘密：赛伦是一只美人鱼，而且是人鱼公主，到了12岁会变身成美人鱼，必须回到海里生活，此时，一群人鱼猎人得知了这个消息并开始捕捉她...