20世纪90年代初的俄罗斯，在后苏联时代的混乱局势中，才华横溢的年轻人瓦迪姆·巴拉诺夫规划着自己的人生道路。他先是一名艺术家，后来成为真人秀制作人，最终成了一位崛起中的克格勃特工——弗拉基米尔·普京的舆论操控者。身处权力核心，巴拉诺夫塑造着新俄罗斯，模糊了真相与谎言、信仰与操控之间的界限。唯有富有魅力的克塞尼亚不受他掌控，诱惑着他脱离这场危险的游戏。多年后，隐于沉默、笼罩在神秘之中的巴拉诺夫终于开...

阿尔玛独自居住在一栋宽敞的联排别墅里，米娜则是一位来自另外一座城市廉租房的单亲妈妈。这两位女性的生活都围绕着探监而展开。她们的伴侣分别因不同原因被关押在同一所监狱。一次在探监室外的休息区，阿尔玛和米娜偶然相遇，一段意想不到的友谊就此开始……...